Cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant

Name: IPA FINANCE
Address: 4 rue de Lagny, LAGNY LE SEC, 60330
Telephone: 06 46 52 97 68

BIENVENUE

La société IPA FINANCE conseiller en gestion de patrimoine indépendant est une société de conseil en gestion de patrimoine à valeurs humaines. Particuliers et professionnels, notre équipe de spécialistes vous accompagne dans la gestion, la transmission de votre patrimoine et vous fait bénéficier de son expertise pour la consolidation de ce dernier.

Le marché est en constante évolution, il est nécessaire de s’entourer de personnes qualifiées, qui sauront, après une étude personnalisée, vous conseiller et trouver des solutions d’investissements financiers et immobiliers auprès d’établissements spécialisés et réputés.

IPA FINANCE est un cabinet indépendant qui a un seul et unique but, la qualité du conseil et la satisfaction du client. Il garantit ainsi une parfaite objectivité dans le choix des solutions proposées. L’investissement doit se faire avec le sourire et sans doute.

Nous vous assistons à chaque étape de l’investissement et nous vous mettons en relation avec l’ensemble du réseau de partenaires que nous avons su fidéliser pendant toutes ces années.

Contactez un conseiller IPA FINANCE et venez nous découvrir.

IPA FINANCE LA GESTION DE VOTRE PATRIMOINE EN TOUTE BIENVEILLANCE

Nos services

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Derniers témoignages

Ils ont testé nos services de conseil en gestion de patrimoine

"Cabinet de gestion de patrimoine au top ! Conseils précieux m'ayant permis d'optimiser mes placements, d'investir en toute sérénité et enfin de réaliser des économies en matière d'assurance. L'écoute est attentive et les explications sont très claires. Tout est fait en fonction de vos possibilités et quand vous êtes prêts ! On ne vous force pas la main et c'est très agréable. Enfin, le plus important, le service et les conseils perdurent après l'achat...Un vrai SAV, digne de ce nom ! Un grand merci à Bruno et à IPA !"

"Un grand merci à Bruno, pour son sérieux concernant mon projet immobilier au portugal. Après un bilan patrimonial il a su me trouver un appartement top!! proche Lisbonne. Il a des partenaires locaux de confiance. Il a su se montrer disponible, et à l'écoute. Il s'est même déplacé avec moi jusqu'à Lisbonne... Projet clé en main, zéro tracas. Je recommande ce cabinet de gestion de patrimoine pour son savoir faire. "

"Expérience réussie ! J'était à la recherche d'un bien immobilier pour un premier achat j'ai reçu des conseils pour cet investissement de la part de Mme Faucher. Professionnalisme, attention et confiance étaient au rendez-vous."

Découvrir IPA IMMOBILIER

Vous cherchez à optimiser fiscalement vos investissements ? Vous avez besoin de conseils pour préserver votre patrimoine lors de votre succession ? Vous voulez faire fructifier vos placements et votre patrimoine financier ? Vous résidez en Seine-et-Marne 77, en Oise 60 ou ailleurs en Île-de-France ? L'indépendance et la neutralité des conseillers en gestion de patrimoine de IPA Finance vous promettent un accompagnement sur mesure et une écoute bienveillante de vos objectifs. Ensemble, nous déterminons les actions à mener pour répondre à vos attentes dans l'optimisation et la consolidation de votre patrimoine. Bien plus qu'un simple bilan patrimonial, c'est une véritable stratégie globale de valorisation, d'accroissement et de sécurisation de votre patrimoine qui vous est accessible grâce aux conseillers patrimoniaux de IPA Finance.

Quels sont les domaines d'expertise de mon chargé de patrimoine IPA Finance ?

Chaque personne, chaque foyer et chaque famille présente des prérogatives d'avenir différentes selon son mode de vie, la nature de son patrimoine et les objectifs poursuivis. C'est pour répondre à cette pluralité des attentes de nos clients que les conseillers en gestion de patrimoine chez IPA Finance possèdent des connaissances polyvalentes dans les domaines bancaires, juridiques et fiscaux. Notre rôle est de concrétiser vos projets en nous plaçant à vos côtés et en vous conseillant dans tous les aspects de la gestion de votre patrimoine. Optimisation fiscale, placement financiers, investissements immobiliers, diagnostic retraite, solutions inhérentes à la problématique de la succession, souscription de contrats d'assurances et de prévoyances et même coaching financier auprès des professionnels ou des particuliers, c'est toute une gamme de services et de savoir-faire que nous nous appliquons à vous faire bénéficier pour que vous puissiez envisager l'avenir avec plus de sérénité.

Pourquoi recourir aux services d'un cabinet en gestion de patrimoine ?

Outre la nécessité de se tourner vers un conseiller en gestion de patrimoine pour garantir la pérennité de ses actifs et se préserver d'éventuels risques inhérents à la gestion de ceux-ci, optimiser, gérer ou transmettre son patrimoine demande une parfaite connaissance des différents dispositifs fiscaux, financiers, juridiques et de la réglementation en vigueur. Qu'il s'agisse des offres de placements sur les marchés financiers et auprès des établissements bancaires, des opportunités de défiscalisation ou des règles juridiques, toutes ces dispositions sont en perpétuelle évolution si bien qu'il est très difficile, sauf pour un expert en gestion de patrimoine, de se tenir au fait de toute l'actualité. C'est toute la pertinence de recourir à l'expertise en gestion de patrimoine de IPA Finance qui ouvre un large spectre d'opportunités et un champ des possibles plus grand pour établir une stratégie dans la mise en place de votre allocation patrimoniale.

Comment bien gérer son patrimoine ?

Faire des investissements immobiliers, effectuer des placements financiers, optimiser sa fiscalité, préparer sa succession, protéger sa famille en cas d'imprévus, financer les études de ses enfants, préparer la fin de sa vie professionnelle, retirer des revenus réguliers de son patrimoine, autant d'objectifs qui demandent une réelle expertise dans la gestion patrimoniale pour s'assurer de faire les bons choix. Les enjeux sont importants lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre une stratégie visant à optimiser et consolider son patrimoine. En cas de mauvaise gestion, les risques financiers et légaux ainsi que les répercussions sociales de vos choix peuvent devenir très préjudiciables. Faire appel à un cabinet indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine vous place aux côtés de véritables experts qui maîtrisent tous les rouages de l'investissement, de l'optimisation fiscale et de la consolidation d'actifs. C'est ici toute l'essence de IPA Finance dans son offre d'accompagnement et de conseil en gestion de patrimoine. Nos conseillers financiers interviennent sur le département de l’Oise mais également sur la région de Marne La Vallée et dans de nombreuses communes de Seine-et-Marne comme Serris, Chelles, Montévrain, Meaux, Melun, Bussy Saint Georges, Pontault-Combault, Champs-sur-Marne, Roissy-en-Brie, Saint-Thibault-des-Vignes, Sénart, mais aussi dans les départements limitrophes comme la Seine st Denis 93 ou le Val de Marne 94. Contactez notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant pour une première analyse gratuite de vote projet au 06 46 52 97 68